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2022年11月国际畜禽产品生产贸易形势

一、2022年1—11月畜产品进口概况

2022年11月份,肉类及杂碎进口67万吨,环比增长6.3%,同比下降1.6%。

其中,猪肉进口18万吨,环比增长12.5%,同比下降11.1%;

禽肉进口3.8万吨,环比下降0.5%,同比下降41.7%;

牛肉进口25万吨,环比持平,同比增长39.0%;

羊肉进口3.1万吨,环比增长21.8%,同比增长15.0%。

乳制品进口26万吨,环比增长13.0%,同比下降15.9%。

其中,奶粉进口8万吨,环比增长14.3%,同比下降30.2%。

2022年1—11月,肉类及杂碎进口670万吨,同比下降23.2%。

其中,猪肉进口156万吨,同比下降56.0%;禽肉进口53.6万吨,同比下降16.4%;牛肉进口245万吨,同比增长15.1%;羊肉进口32.9万吨,同比下降13.6%。乳制品进口302万吨,同比下降17.9%。其中,奶粉进口121万吨,同比下降16.9%。

二、2022年1—10月畜产品贸易情况

2022年1—10月,我国畜产品进口量1059.6万吨,同比下降20.9%。进口额427.6亿美元,同比下降3.0%。

出口量295.4万吨,同比增长30.0%,出口额53.0亿美元,同比增长9.8%。

畜产品贸易逆差较上年同期缩小17.8亿美元,降幅4.5%。

(一)肉类

1、肉类和杂碎进口均下降,肉类降幅更大。

2022年1—10月,肉类及杂碎进口量合计603.5万吨,同比下降25.0%;进口额259.9亿美元,同比下降4.6%。

其中,肉类进口498.8万吨,同比下降27.2%;进口额228.9亿美元,同比下降5.6%。

杂碎进口104.7万吨,同比下降12.2%;杂碎进口额31.0亿美元,同比增长4.1%。

2022年10月份,杂碎进口量9.6万吨,同比下降16.0%,连续11个月低于上年同期;进口额3.1亿美元,同比增长10.5%。

2、猪肉进口下降。

2022年1—10月,我国进口猪肉及杂碎227.8万吨,同比下降48.5%。

其中,鲜冷冻猪肉进口137.7万吨,同比下降58.8%,主要来自西班牙、巴西、丹麦、美国和荷兰等国,分别占进口总量的27.5%、23.7%、10.3%、7.3%和6.7%,合计占75.6%,同比分别下降63.8%、27.9%、55.6%、73.7%和65.2%。

3、禽肉产品进口减少、出口增加。

2022年1—10月,我国禽肉及其杂碎进口量111.5万吨,同比下降7.5%,进口产品主要为冻鸡爪、冻鸡翼和带骨冻鸡块,分别占比50.3%、24.4%和18.4%。

进口禽肉主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国和阿根廷等国,分别占进口总量的42.5%、26.8%、10.2%、6.1%和5.5%,合计占91.2%。

其中,从巴西、美国、泰国和阿根廷进口分别同比下降9.7%、21.0%、18.3%和0.2%,俄罗斯进口则同比增长14.9%。

2022年1—10月,禽肉及杂碎出口22.9万吨,同比增长21.3%;出口额6.4亿美元,同比增长15.7%。

4、牛肉进口增加。

2022年1—10月,牛肉进口219.7万吨,同比增长12.9%;进口额147.2亿美元,同比增长45.9%。

进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国等国,分别占进口总量的39.4%、18.2%、14.0%、8.7%、6.8%和6.6%,合计占93.8%,同比分别增长14.3%、2.2%、13.8%、10.1%、20.4%和25.0%。

5、羊肉进口下降。

2022年1—10月,进口羊肉29.8万吨,同比下降15.7%;进口额17.7亿美元,同比下降12.0%。

进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭等国,分别占进口总量的56.2%、40.1%和2.9%,合计占99.3%,同比分别下降21.8%、0.1%和46.9%。

(二)蛋类

我国蛋产品以出口为主。2022年1—10月,蛋产品出口11.5万吨,同比增长35.2%;出口额2.5亿美元,同比增长41.2%。

(三)乳制品

2022年1—10月,我国进口各类乳制品276.4万吨,同比下降18.0%,折合生鲜乳1624.2万吨,同比下降16.7%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算);进口额117.4亿美元,同比增长1.8%。

1、婴幼儿配方奶粉。

2022年1—10月,婴幼儿配方奶粉进口21.9万吨,同比增长5.3%;进口额36.7亿美元,同比增长6.1%。

主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰,分别占进口总量的46.0%、22.4%、11.6%和8.4%,合计占88.3%。

其中,从新西兰和爱尔兰进口分别同比下降1.4%、5.4%,荷兰和法国进口则分别同比增长33.0%、7.1%,进口量占比分别较上年同期增9.6个百分点、0.2个百分点。

2、大包粉。

2022年1—10月,大包粉进口90.9万吨,同比下降19.4%;进口39.0亿美元,同比下降2.5%。

进口主要来自新西兰和澳大利亚,分别占72.3%和8.4%,合计占80.6%。

其中,从新西兰进口同比下降17.3%,澳大利亚则进口同比增长0.4%。10月份,进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为4.88元/公斤,比国内主产省生鲜乳收购价格高0.75元。

3、液态奶、乳清粉和奶酪。

2022年1—10月,液态奶进口81.9万吨,同比下降21.8%;进口额13.4亿美元,同比下降8.3%。

乳清粉进口49.1万吨,同比下降22.5%;进口额7.8亿美元,同比下降10.9%。

奶酪进口12.4万吨,同比下降15.6%;进口额6.5亿美元,同比下降3.7%。

三、主要国家畜产品产量和贸易

(一)猪肉

产量方面,美国2022年10月份猪肉产量105.5万吨,同比下降1.4%;2022年1—10月猪肉产量1011.9万吨,同比下降1.9%。

贸易方面,美国猪肉出口同比增长,巴西则同比下降。

从美国看,2022年10月份猪肉出口24.5万吨,同比增长0.1%。其中,对华出口2.7万吨,同比增长22.6%。

2022年1—10月猪肉出口235.8万吨,同比下降12.1%。

其中,对华出口22.2万吨,同比下降54.0%。

从巴西看,2022年10月份猪肉出口9.7万吨,同比下降0.4%。

其中,对华出口4.6万吨,同比增长23.2%。

2022年1—10月猪肉出口90.7万吨,同比下降4.8%。

其中,对华出口36.4万吨,同比下降24.2%。

(二)禽肉

产量方面,美国2022年10月份禽肉产量208.3万吨,同比增长5.1%;2022年1—10月禽肉产量1967.8万吨,同比增长1.4%。

贸易方面,美国鸡肉出口同比增长,巴西则同比下降。

从美国看,2022年10月份鸡肉出口30.4万吨,同比增长3.1%。

其中,对华出口1.5万吨,同比下降13.7%。

2022年1—10月鸡肉出口273.7万吨,同比下降1.2%。

其中,对华出口11.5万吨,同比下降19.5%。

从巴西看,2022年10月份鸡肉出口38.1万吨,同比下降0.7%。

其中,对华出口4.2万吨,同比下降17.8%。

2022年1—10月鸡肉出口392.7万吨,同比增长4.7%。

其中,对华出口45.4万吨,同比下降17.5%。

(三)牛肉

产量方面,美国2022年10月份牛肉产量107.4万吨,同比增长1.6%;2022年1—10月牛肉产量1056.9万吨,同比增长1.9%。

贸易方面,巴西和美国牛肉出口同比增长,澳大利亚则同比下降。

从巴西看,2022年10月份牛肉出口21.2万吨,同比增长96.4%。

其中,对华出口12.9万吨,同比增长1467.6%。

2022年1—10月牛肉出口192.3万吨,同比增长20.6%。

其中,对华出口104.7万吨,同比增长46.1%。

从美国看,2022年10月份牛肉出口13.7万吨,同比增长9.7%。

其中,对华出口2.8万吨,同比增长28.1%。

2022年1—10月牛肉出口135.8万吨,同比增长5.1%。

其中,对华出口25.2万吨,同比增长25.9%。

从澳大利亚看,2022年10月份牛肉出口7.1万吨,同比下降4.6%。

其中,对华出口1.3万吨,同比增长4.3%。

2022年1—10月牛肉出口70.7万吨,同比下降3.8%。其中,

对华出口13.0万吨,同比增长7.5%。

(四)羊肉

澳大利亚2022年10月份出口羊肉4.1万吨,同比增长14.1%。

2022年1—10月出口羊肉37.0万吨,同比增长7.4%。

其中,绵羊肉出口35.3万吨,同比增长6.8%;

山羊肉出口1.8万吨,同比增长18.6%。

2022年1—10月澳大利亚对华出口羊肉8.7万吨,同比下降10.8%。

四、国际畜产品价格指数

(一)肉类

11月份,除牛肉外,猪肉、禽肉和羊肉价格均有所上涨,FAO肉类价格指数持续下跌。

数据显示,FAO肉类价格指数(基期为2014—2016年)自2020年10月份以来总体呈现涨势,自2022年6月达到历史最高位后,连续5个月下跌,从1月份的112.15涨至6月份的125.92后下跌,11月份下跌至117.14,环比下跌0.9%,同比增长4.1%。

具体看,11月份,禽流感疫情加剧导致主产国产量下降,全球出口供应趋紧,禽类价格小幅上涨,禽肉价格指数127.39,环比上涨0.9%(连续4个月下跌后首次回升),同比上涨16.6%(连续21个月高于上年同期)。

牛肉方面,尽管中国进口需求强劲,但随着澳大利亚出口增加和巴西供应持续走高,全球牛肉供应增加,牛肉价格持续下跌,牛肉价格指数118.32,环比下跌3.3%(连续5个月下跌),同比下跌8.3%(连续4个月下跌)。

猪肉受近期需求激增和汇率波动的影响,价格小幅上涨,猪肉价格指数106.23,环比上涨0.2%,同比上涨19.7%(连续9个月高于上年同期)。

羊肉方面,尽管大洋洲供应季节性增加,但由于全球进口需求强劲,羊肉价格涨幅明显,羊肉价格指数122.12,环比上涨2.4%(连续4个月下跌后首次回升),同比下跌19.2%(连续7个月低于上年同期)。

(二)奶制品

FAO奶制品价格持续下跌。

数据显示,11月份FAO奶制品价格指数137.54,环比下跌1.2%(连续5个月下跌),同比上涨9.2%(连续29个月高于上年同期)。

全球奶粉价格普遍下跌,主要是国际买家进口需求下降。

全球奶粉平均价格在2022年3月份创2008年以来历史新高后,呈现震荡回落趋势。

11月份全球全脂奶粉批发价格4434美元/吨,环比下跌2.7%,同比上涨6.3%。

其中,美国全脂奶粉批发价格连续6个月环比上涨,为5401美元/吨,环比上涨0.1%,同比上涨31.0%;

大洋洲跌幅较大,全脂奶粉批发价格3313美元/吨,环比下跌4.7%,同比下跌16.0%;

欧盟全脂奶粉批发价格创历史新高后,连续7个月环比下跌,为4588美元/吨,环比下跌4.4%,同比上涨3.2%。

按同期人民币汇率折算,11月份全球全脂奶粉批发价格31794元/吨。

其中,美国、大洋洲和欧盟分别为38732元/吨、23754元/吨和32897元/吨。

五、后期市场展望

肉类价格预计短期震荡回落。

猪肉方面,受亚洲猪肉产量增长、进口需求下降影响,预计猪肉价格总体呈现跌势。

牛肉和禽肉方面,进口需求强劲带动牛肉和禽肉价格保持高位。

羊肉方面,受大洋洲肉羊存栏增加影响,预计羊肉价格将小幅回落。

来源:贸易监测专家组,仅供参考。

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