经过3年的疯狂扩张，近期的牧原股份似乎有了一些微妙的变化。
广东清远英德，一位知情人士近期向清流工作室透露，2020年下半年，牧原股份工作人员频繁前往清远英德与村委等部门洽淡猪场事宜，但春节过后却突然冷了下来。
根据公开资料，牧原股份计划在清远英德建设三个养猪场，总投资或超过4亿元。其中英德1场早在去年9月开始招标，2、3场则于今年4月开始招标。
清流工作室实地调查发现，三个猪场选用的地块杂草丛生，目前仍是荒地。原计划6月1日开始土建工程的清远1场，只是“刚刚拔了树”，预计到6月底才动工。谈及项目延后原因，该项目负责人表示属于“保密信息”。
而清远2场所在地的相关知情人士更透露，牧原股份的确在村里租了一块地，但最新的消息是猪场“不搞了”。
没有证据显示，广东清远英德项目“延后”、“不搞了”的情况，是否属于牧原股份数量浩大的猪场建设中的个例。但感受到牧原股份微妙变化的还有其他人。
比如，和牧原合作多年的供应商。一位牧原的供应商告诉清流工作室，自己的300万货款，已被拖欠三、四个月，“我给他供货三年了，就今年这样。”
他表示，以前牧原股份付款很爽快，今年突然拖了好几个月。该供应商还证实，如网上传言，供应商被要求做供应链金融，先拿着牧原股份提供的票据向银行融资。清流工作室查询中登网信息发现，该供应商所称事项并非个例。
除了供应商，牧原股份大量的子公司也在做应收帐款融资。清流工作室获得的多份文件显示，这些子公司手中用于融资的票据，是子公司销售货物给牧原股份后，由牧原股份开出的——这意味着，牧原股份内部的交易，也在使用应收账款融资。
此外，多家牧原系统的公司在开展售后回租等融资租赁业务，设法回笼资金。牧原股份2020年年报显示，牧原股份应付售后回租融资租赁款，从2019年不足5千万元，突然飙升到15亿元。
种种现象表明，牧原股份的资金流十分紧张。与之矛盾的是，牧原股份刚刚经历一个丰收年，其2020年营业收入562.77亿元，同比增长178%，净利润303.75亿元，同比增长379%。
赚的钱都去哪儿了？
而牧原股份近期遭遇的争议，则与资金流出有关——自2018年开始大规模扩张，牧原股份控股股东旗下的十数家子公司，围绕上市公司干起了“大茶饭”。2018年至2020年，牧原股份的关联交易额从11亿元激增至200亿元。公司还预计，2021年与控股股东的关联交易额将继续增加。
但清流工作室独家调查发现，牧原股份与关联交易方的巨额交易金额中，出现了“数据打架”的情况。牧原股份向大股东旗下的物流公司、电子商务公司采购金额，均存在超过这些“供应商”全年总营收的情况。至少两位注册会计师认为，这种现象“不合理”、“不正常”。
另一个值得警惕的现象是，牧原股份大规模建设猪场的工程“总包”——2020年关联交易额达到170.38亿元、2021年预计突破200亿元的牧原建筑之外，另有一家大股东关联公司，可能也在从事替牧原股份采购建筑材料、“总包”工程的业务。
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