一、生猪产业基本情况
（一）生产情况
2014年猪肉产量达5821万吨的历史高点，近几年有所下降。
2017年，中国猪肉产量5452万吨，占全球的45.5%，是欧盟的2.3倍，美国的4.7倍。中国猪肉产量约占全球总量的半壁江山。
2018年生猪出栏，四川超过6600万头，河南超过6400万头，湖南接近6000万头；山东超过5000万头，湖北超过4300万头；超过3000万头的还有云南、广东、河北、广西和江西。
2018年全国生猪出栏总量69382万头，根据各地出栏情况分为五个梯队：
第一梯队4000万以上：四川6638万头，河南6402万头、 湖南5994万头、 山东5082万头、湖北4364万头，五省占比41%。
第二梯队2000-4000万头：云南3851万头、广东3757万头、河北3710万头、广西3466万头、江西3124万头、安徽2837万头、江苏2681万头、辽宁2496万头，八省占37%。
第三梯队1000-2000万头：黑龙江1964万头、贵州1870万头、重庆1758万头、吉林1570万头、福建1421万头、陕西1151万头，六省占比14%。
第四梯队450-1000万头：浙江912万头、内蒙古896万头、山西815万头、甘肃692万头、海南562万头、新疆527万头，六省占6%。
第五梯队450万头以下：天津279万头、北京169万头、上海149万头、青海116万头、宁夏113万头、西藏 18万头，六省占1%。
2018年，年出栏500头以上的规模养殖场户，其出栏量接近全国一半。
2018年养猪企业生猪出栏量前20名共出栏6770万头，占全国总出栏量的9.64%。其中温氏股份2230万头，占比3.21%；牧原股份1101万头，占比1.59%；正邦科技554万头，占比0.8%。
2015-2018年，上市猪企的生猪出栏增速比较快。
2018年，全国PSY平均水平为18.02，2013年为13.6，五年提升32%。
2018年，全国生猪平均出栏活重124.1公斤/头，2010年初110公斤/头左右，九年增长了12.8%。
（二）消费情况
1978-2018年，改革开放四十年期间，猪肉消费增长较快，近四年有所下降。
2017年，中国人均猪肉消费量是全球平均水平的2.4倍，是美国的1.4倍。
2000年以来，在肉类结构中，猪肉占比持续维持在60%以上，期间有上下浮动。其中2000-2006年期间基本维持在65-66%，2007年降至62%，从2007-2014年期间持续增长至66%，而2015-2018年期间在62%-64%之间震荡。而禽肉基本是持续增长的，与猪肉是互相补充的关系。
（三）贸易情况
2002年以来，2016年我国冷鲜冻猪肉进口最多162万吨，是2015年的2倍有多。而2018年我国冷鲜冻猪肉进口119.3万吨，猪副产品进口总量约96.1万吨，总计215.3万吨。其中，冷鲜冻猪肉进口总量比2017年121.7万吨下降2%，猪副产品进口总量比2017年128.2万吨下降25.04%。
国内猪肉主要销往港澳地区及出口到蒙古、马来西亚、新加坡等国家，数量多稳定在5-10万吨。受非洲猪瘟疫情影响，2018年猪肉出口总量4.18万吨，比2017年5.13万吨减少18.5%。
（四）相关结论
1、生产及消费连续四年呈下降趋势，产业发展拐点出现的确定性增加；
2、区域差异较大，中国生猪养殖重心仍然位于中部及南方地区；
3、规模化养殖水平的提升，有效促进了中国生猪养殖效率提高；
4、中国居民猪肉消费偏好较强，进口数量占国内猪肉消费比重较低，国内猪肉供给主要还得靠自己。
二、疫情对产业的影响
（一）疫情及价格概况
截至2019年9月9日，31省市累计发生152起疫情，其中解封29省市、150起（含不封锁6起）。
年前：北方疫情较多，南方相对稳定；
年后：北方总体趋稳，南方疫情较多。
官方：虽然目前非洲猪瘟疫情可控，但引发疫情的风险因素将长期存在。要巩固防控成效，力争全国疫情可控，不蔓延成势，抓好生猪基础产能保护和肉品供给保障。
2019年3月上旬涨3元，3月中旬-5月猪价上涨乏力，6-7月涨4元，8月以来涨9元。
按14.5元/公斤的成本价计算，近期出栏肥猪头均盈利超过1500元。
结论1：疫情趋稳，但猪价上涨超出预期。
（二）生产指标变动
说明：以2017年1月为基期，样本范围：400人养猪县。2018年3月起对样本方案进行优化完善，并对历史数据进行回溯调整。
初步判断，2019年猪肉产量同比减少或超过1000万吨，降幅约20%。
结论2：基础产能去化明显。
（三）消费指标变动
根据240家集贸市场监测数据，猪肉消费2019年1-7月累计同比下降11.4%，不仅有恐慌心理影响，也有价格上涨影响。
2019年8月第4周猪肉价格同比涨70%，活猪价格同比涨81%，仔猪价格同比超过95%。其中，猪肉由去年的22.5元/公斤，涨至今年的38.2元/公斤。
据央视财经报道，猪肉价格高位运行导致一些消费者选择用牛羊肉、鸡鱼肉作为替代，导致猪肉销量同比下降20-30%。
结论3：价格上涨抑制消费。
（四）贸易指标变动
据海关统计数据显示，我国2019年1-6月冻猪肉累计进口量81.87万吨，同比增长26.4%；冻猪杂碎累计进口54.96万吨，同比增长4%。
2019年6月，我国猪肉进口量16万吨，环比有所下降。 7月猪肉进口量为18.22万吨，同比增加106.7%。
根据当前进口形势判断，预计2019年全年进口量170-200万吨，较去年的119万吨增长明显。
结论4：国际市场空间有限。
三、未来发展趋势
（一）对疫情及其防控的反思
1、规模化养殖水平仍然较低，小散养殖户养殖技术亟待提高；
2、标准化水平不高，饲养管理相对落后，疫情初期防控能力弱；
3、生猪屠宰产能与养殖产能区域不配套，跨区域调运活猪数量庞大；
4、疫情防控过程中部分区域执行国家政策不规范，“层层加码”现象突出；
5、由“调猪”变为“调肉”是大势所趋，需有长期规划；
6、基层防疫和兽医力量薄弱，急待加强。
（二）疫情对产业链的深远影响
1、散户加速退出，企业集团趁机大幅扩张，规模化水平将有质的提升；
2、养殖场户防疫能力及生物安全水平将有质的提升；
3、养殖产能和屠宰产能布局将进一步优化调整；
4、“点对点”调运或成为销区解决猪肉市场供应问题的主要手段：变“调猪”为“调肉”；
5、养殖、屠宰、加工各环节将更加规范和谨慎：运输、检疫、检测、公司布局等经营行为。
（三）近期趋势：生产恢复显向好迹象
1、猪价上涨，生猪养殖进入高盈利区间；
2、仔猪补栏积极性较高，价格涨幅较大；
3、部分区域疫情平稳，生猪产能出现恢复迹象；
4、纯种母猪销售情况较好，为后市猪源供给提供了保障；
5、三元猪留种现象较多，可有效补充生猪产能；
6、企业集团继续大幅扩张，前7个月累计出栏同比增长较快；
7、新建项目密集上马，助力生猪产能恢复；
8、各级政府多措并举，大力扶持生猪养殖。
（四）产能恢复需要时间，短期内生猪市场供应仍有压力
1、2019年下半年价格上涨压力较大，政策扶持、进口产品及替代品增长可起到积极作用。
2、2020年仍将维持高位，行情预计好于2019年。
3、2021年行情主要根据后期价格上涨带来的补栏情况判断。
来源：国科农研院，作者 | 王祖力，如有侵权，请联系我们删除。
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