为何俄罗斯非瘟持续10年之久，产能还持续增长？

俄罗斯非瘟发生10多年，前6年疫情数不算很多，从2015年开始巨增，部分具有较高疫病防控标准的规模养殖场开始受传染，原因为何？

俄罗斯在2008-2018年期间每年的6月~8月为非洲猪瘟疫情案例的高发期、具有季节性规律。但其它国家暂时没有，原因为何？

尽管非洲猪瘟疫情继续存在，过去几年俄罗斯生猪出栏量均能维持增长。又为何？

非洲猪瘟（ASF）自2007年进入俄罗斯及其临近国家后，于2014年前后开始进入东欧国家（立陶宛、波兰）并在欧洲地区流行至今，尤其俄罗斯及其邻近国家逐步成为疫情的重灾区，疫情在俄罗斯的持续时间已超过10年。

疫情发展和防控措施

10年间，非洲猪瘟在俄罗斯肆意蔓延。2007年俄罗斯发现首例非洲猪瘟（ASF），10年间疫情从南部高加索地区蔓延到俄罗斯联邦的40个行政区域。分布状况也由最初的点状分布转变为集群分布，主要分布在莫斯科、梁赞、伊万诺沃、弗拉基米尔、下诺夫哥罗德等中部地区和伏尔加格勒、萨拉托夫等伏尔加河地区及周边地区。非洲猪瘟还渗透到了西伯利亚的伊尔库茨克、鄂木斯克、克拉斯诺亚尔斯克地区。从地图显示来看，俄罗斯的疫情并没有得到明显控制，继续呈现地区性蔓延趋势。

2007年~2008年：初入俄罗斯，疫情集中发生在撒丁岛和俄罗斯南部。

2009年~2010年：疫情从俄罗斯南部向西北部蔓延。

2011年~2012年：疫情进一步向俄罗斯的西北和中部城市扩散。

2013年~2014年：疫情扩散至东欧邻国。

2015年以后：疫情继续恶化，从西部地区向西伯利亚等地区蔓延，部分具有较高疫病防控标准的规模养殖场开始受传染。

家猪与野猪交替影响疫情蔓延。在2007至2011年间，俄罗斯本地感染案例均在100例以内，且家猪感染数量显著多于野猪；2012年，疫情数量首次超过100例；2013年，疫情数量超过200例，且野猪感染数量超过家猪，几乎是家猪感染数量的两倍；2016年疫情达到最高点，感染总数量将近300例，家猪的疫情数量迅速爆发；在之后的两年时间内，家猪疫情得到控制，使得整个疫情好转，到2018年减少至109例，家猪野猪疫情比例也将近1:1。

疫情发生以后，欧盟以及当地政府均采取积极措施进行防控，具体措施包括开展对家养猪和野猪的ASF抽样检测、在疫区采用预防措施预防ASF病毒向家猪蔓延、提供资金支持与实行扑杀补贴、对生猪、猪肉产品执行严格的禁运等。

政府倾向支持规模场，散养户不配合是疫情蔓延的主要原因之一。俄罗斯生猪产业主要集中在西南地区原材料生产丰富的地区，其中中央联邦地区和南部联邦地区占到生猪存栏的60%。在感染非洲猪瘟的10年里，疫情主要在主产区发作，而且不但没有有效防控，反而疫情不断扩大。分析ASF在俄罗斯持续扩散的原因为：政府倾向支持规模场养殖，散养户补偿机制不到位，农场主不配合，隐瞒疫情及处置情况，这也是ASF没有得到控制的根源所在。

在疫情和政府政策的驱动下，俄罗斯生猪养殖加快规模化。ASF对于俄罗斯的生猪养殖冲击很大，导致庭院养殖和小型私人农场的占比急剧减少。由于病毒传播到了非疫区的西伯利亚地区，其散养户生猪产量占全国总产的比例从2005年的75%降至2018年的15%，并呈现持续下滑态势。在疫情的冲击下，俄罗斯政府转向重点支持规模场养殖，在某些省份，地方政府完全禁止散养，其他省份则禁止农场3公里内的散养。由于规模场在管理上可以做的更好，猪肉得到了有效的供给，因此俄罗斯的生猪生产供给并没有因为疫情造成下滑。

切断ASF传播途径是防控疫情的关键，这方面规模场的优势尤其明显。俄罗斯规模养殖企业疫情防控经验充足，在湖南长沙举行的“2019PIC技术交流会”上，俄罗斯专家分享疫情防控经验如下：

1）减少运猪车到猪场的次数，公司随后建立屠宰场，所以此猪场只有一个客户；

2）每个猪场都用于动物运输的专用运猪车；

3） 拥有合适设计的洗车点至关重要；

4）农场位置非常重要，尤其对新建项目而言；

5）与当地政府合作建立围绕农场的无猪区域；

6）更好的控制人员流动与人员训练；

7）对原材料进行彻底消毒，切断饲料传播途径。

疫情尚难得到有效控制 季节性特征并不普遍

根据OIE数据，对比俄罗斯与东欧国家的非洲猪瘟发病情况，发现：

疫情持续扩散：自非洲猪瘟疫情进入俄罗斯已超过10年，且自2015年以后疫情新增案例数量增加明显，仍尚难得到有效控制。

季节性特征：统计学意义上，根据2008年~2018年的世界动物卫生组织数据，俄罗斯在此期间每年的6月~8月为非洲猪瘟疫情案例的高发期、具有季节性规律，但乌克兰、波兰疫情的季节性规律尚不明显。

生物安全条件与养殖密度是关键 集团化企业市占率提升

东欧国家大多以家庭农场、后院散养的养殖形式为主，而俄罗斯则以集约化规模场养殖和散养两种结构并存，生物安全水平相对高于东欧国家。另外，俄罗斯当地的养殖密度亦低于东欧的国家。因此，在国家政策推动下，尽管非洲猪瘟疫情继续存在，过去几年俄罗斯生猪出栏量均能维持增长，而乌克兰2017年的生猪出栏量同比下降18.5%。

另一方面，在生物安全要求提高的背景下，俄罗斯的生猪产业向产业链一体化方向发展，行业整合加速，2005年~2018年，俄罗斯散养养殖的生猪出栏量占比从72%降至15%。同时，大型企业集团发展迅速，比如Cherkizovo集团和Rusagro集团。

Cherkizovo集团：俄罗斯家禽和猪肉的重要生产商和加工商，总部位于莫斯科，旗下拥有多个现代养猪场、肉类加工厂、饲料厂。据公司公告，2017年集团猪肉产量达到21.2万吨（市占率超过5%），2010年~2017年集团猪肉产量的复合增速约13.4%，高于同期俄罗斯猪肉产量增速约8个百分点。

Rusagro集团：集团目前在食用糖生产、生猪养殖、农作物种植和油脂生产行业中占据领先地位。据公司公告，2017年集团猪肉产量达到20.7万吨（市占率约5%），2012年~2017年集团猪肉产量的复合增速约23.2%，高于同期俄罗斯猪肉产量增速约18个百分点。

对比国内与俄罗斯、东欧国家的养殖密度、生物安全条件等情况，并考虑当前全国非洲猪瘟疫情态势，预计国内生猪产能将出现明显下滑，大周期反转开启时点临近。从中长期来看，规模化企业大多数在针对非洲猪瘟疫情升级硬件以及防疫程序，未来规模化企业的防控水平继续提升，而中小养殖户升级防控体系制约因素相对较多，此轮疫情促进行业集中度继续提升。